"Posibles spoilers de los libros anteriores"
Siempre finaliza la historia de Grace Brisbane, que tras la cura experimental que Cole le inyectó a nuestra protagonista, ha hecho que funcione a medias. Aunque se ha salvado de una muerte segura, ahora se ha convertido en una loba, por lo que Sam la ha perdido de otra manera. Una vez siendo loba, Grace se ve incapaz de volver a su antiguo estado, volver a ser humana. Será un gran problema, ya que Sam tiene que hacer frente a infinidad de amenazas y preguntas comprometidas por parte de los policías de Mercy Falls debido a la desaparición de su novia, porque hasta el momento es el único sospechoso. Por otro lado, Cole sigue intentando averiguar qué misterios se esconden detrás de las transformaciones y la maldición que los convierte en hombre lobo, por lo que no descansará de hacer experimentos usándose a sí mismo con tal de acabar definitivamente con el lobo que tiene en su interior.
Por desgracia, Sam descubrirá que hay problemas mucho más graves aparte de ser acosado con preguntas y acusaciones y no poder controlar la licantropía. Debido a la aparición de un cuerpo sin vida de una chica asesinada por lobos, dará a Tom Culpeper la ocasión perfecta para dar caza a todos los lobos de Mercy Falls y que paguen por todo el daño que han hecho. Después de la "muerte" de su hijo, quiere que esta pesadilla termine. Por esto, Sam, Cole, Grace e Isabel trabajarán a contrarreloj para hacer lo que sea para salvarlos. Pero no las tienen todas consigo, ya que el tiempo se agota rápidamente desencadenando que las personas que más te importan puedan morir ante tus ojos sin poder hacer nada.
